Agnelli con Exor comprano PartnerRe: operazione da 6,9 miliardi
Pubblicato il 3 Agosto 2015 - 15:02 OLTRE 6 MESI FA
John Elkann (Foto Lapresse)
TORINO – Gli Agnelli comprano PartnerRe: la holding della famiglia, Exor, ha acquisito tutte le azioni ordinarie della società di riassicurazione per 7 miliardi di euro. Contestualmente PartnerRe ha risolto l’accordo di fusione con Axis. Closing entro i primi tre mesi del 2016.
L’accordo raggiunto prevede l’acquisto di tutte le azioni di PartnerRe in circolazione al prezzo di 137,5 dollari per azione in contanti, più un dividendo speciale di 3 dollari per azione, per un controvalore complessivo di 140,5 dollari per azione.
L’accordo definitivo di Exor con PartnerRe fa seguito alla decisione comune di PartnerRe e Axis di risolvere il loro accordo di fusione e cancellare l’Assemblea Straordinaria degli Azionisti PartnerRe programmata per il 7 agosto 2015. In base alle condizioni contrattuali dell’operazione Exor, gli azionisti privilegiati di PartnerRe riceveranno inoltre i miglioramenti annunciati il 20 luglio 2015.
L’accordo – informa Exor – prevede un periodo di “go shop”, durante il quale il Consiglio di Amministrazione di PartnerRe avrà il diritto di sollecitare e valutare eventuali offerte concorrenti all’operazione Exor, avviando negoziazioni in merito ad eventuali proposte ricevute prima del 14 settembre 2015, il tutto nell’ambito delle usuali limitazioni.
L’operazione richiede l’approvazione degli azionisti di PartnerRe riuniti in Assemblea Straordinaria che verrà convocata non appena possibile. Il perfezionamento dell’operazione è atteso non oltre il primo trimestre del 2016, subordinatamente all’ottenimento della necessaria approvazione da parte degli azionisti di PartnerRe, all’ottenimento delle autorizzazioni di legge e al verificarsi delle altre consuete condizioni per il closing.
Qualora talune autorizzazioni di legge non fossero ottenute entro i 12 mesi successivi alla firma dell’accordo o qualora emergessero impedimenti legali definitivi, irrimediabili e ostativi al perfezionamento dell’operazione, Exor si è impegnata a corrispondere a PartnerRe una somma pari a 225 milioni di dollari a titolo di rimborso parziale della penale di interruzione pagata da PartnerRe a AXIS.
