TAG: bond, covered bond, emissione, mutui, mutui residenziali, obbligazioni, rating, swap
UniCredit lancia con successo un’obbligazione bancaria garantita da 1,25 miliardi di euro con scadenza a 5 anni. Lo ha reso ufficiale la banca di Piazza Cordusio in una nota, in cui si precisa che la transazione riapre il mercato delle obbligazioni dopo la pausa estiva.
L’operazione contribuisce a definire un nuovo punto di riferimento per il segmento covered bond sia per UniCredit sia per il mercato italiano in generale.
L’emissione, con rating atteso AAA/Aaa/AAA da parte delle tra agenzie Fitch, Moody’s e S&P’s, pagherà una cedola pari al 2,625% equivalente a 98 punti base sopra il tasso swap di pari scadenza con un prezzo di emissione pari al 99,587 per cento.
L’emissione lanciata rientra nel programma da 20 miliardi di euro annunciato nel 2008 e basato su un portafoglio interamente composto da mutui residenziali.
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