Terna lancia emissione obbligazionaria green per 250 milioni di euro

di redazione Blitz
Pubblicato il 11 gennaio 2019 6:00 | Ultimo aggiornamento: 10 gennaio 2019 21:07
Terna lancia emissione obbligazionaria green per 250 milioni di euro

Terna lancia emissione obbligazionaria green per 250 milioni di euro

ROMA – Terna S.p.A. ha lanciato oggi, giovedì 10 gennaio, un‘emissione obbligazionaria green in euro, a tasso fisso, nella forma di private placement per un totale di 250 milioni, come riapertura dell’emissione obbligazionaria comunicata al mercato il 16 luglio 2018 ed effettuata il 23 luglio scorso. Le obbligazioni rientrano nell’ambito del Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da 8 miliardi di euro, a cui è stato attribuito un rating “BBB+” da Standard and Poor’s, “(P)Baa2” da Moody’s e “BBB+” da Fitch. Lo comunità la società dell’energia elettrica in una nota. 

I titoli, che hanno durata originaria pari a 5 anni, durata residua pari a 4 anni e 6 mesi e scadenza in data 23 luglio 2023, pagheranno una cedola pari all’1,000%, saranno emessi a un prezzo pari a 99,787%, con uno spread di 90 punti base rispetto al midswap (i “Titoli”) e con uno yield pari a 1,05%, leggermente inferiore a quello dell’emissione di Luglio 2018.

I proventi netti dell’emissione, spiega Terna nel comunicato, saranno utilizzati per finanziare i cosiddetti eligible green projects della società, individuati o da individuare in conformità ai cosiddetti “Green Bond Principles 2018” pubblicati dall’ICMA – International Capital Market Association. La strategia di TERNA si conferma dunque orientata a coniugare sostenibilità e crescita, per favorire la transizione energetica in atto e generare sempre maggiori benefici per il Paese e tutti gli stakeholders.

Al riguardo, Terna ha predisposto e pubblicato un “Green Bond Framework” al fine di agevolare la trasparenza e la qualità dei green bond emessi. Tale Framework e la cosiddetta second party opinion, predisposta dall’advisor indipendente Vigeo Eiris, sono a disposizione del pubblico sul sito internet della società (www.terna.it).

Per i Titoli sarà presentata richiesta per l’ammissione a quotazione presso la Borsa del Lussemburgo. L’operazione rientra nei programmi di ottimizzazione finanziaria di Terna, a copertura delle esigenze del Piano Industriale del Gruppo.